Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует немедленно очистить улицы от «чужаков». Но за правдой идут двое непохожих людей: Цинь Фу, знаток древней медицины, и метис А-Гуй, привыкший выслеживать добычу в калифорнийских лесах.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, а остановить волну ненависти, накрывшую город. Каждый шаг расследования — это борьба с предрассудками, где факты смешиваются со слухами, а справедливость рискует потонуть в гневе толпы.