Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь кот Черныш, и девушка тайно надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение возлюбленной, но получает отказ. Его утешает только кошка Муся. В расстроенных чувствах он попадает в аварию, разбив машину Василия. Тот вынуждает Саю украсть кольцо из квартиры Нади. Девушка принимает вора за своего кота, превратившегося в принца. Саня не разубеждает её, а сам неожиданно понимает, что влюбился.
