Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать врагу подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведчики, которым предстоит найти этот завод. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки.
Группе нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного разведчика Журавлёва. Для него это личное — он давно охотится за генералом Исимурой, убившим его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают ядовитые вещества на пленных. Журавлёв знает: японский генерал готов взорвать подземные хранилища, если почувствует угрозу. Их противостояние становится смертельной игрой, от которой зависит судьба тысяч людей.